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阅读次数: 日期:2017年8月5日 16:06
 
  整体来看,2017年中国的医疗手艺取医疗器械市场将显现以下几个主要的发展趋势:
 
    1、两票制周全实行鞭策渠道厘革
    2017年两票制将从客岁的试点走向周全实行,大企业将会将渠道下沉,中小型代理商将被镌汰一批,吞并一批,转型一批。正在此趋向之下,行业内将会孕育三大趋向性厘革:横向收买、纵向延长取转型。
    正在横向收买方面,资金丰裕、实力雄厚、渠道广布的大型贸易公司,将络续吞并取整合地区型渠道,并将渠道打形成供给链整合计划的提供商,功绩将迎来发作。
    纵向延长又可分为三种:一是消费型企业下流渠道化,即大型企业收买经销商,比方美康收买倚生成物,安图收买乱世君晖;二是流畅型企业上游自产化,即流畅企业收买上游手艺,比方流畅发迹的润达医疗并购POCT高技术壁垒产品线;三是流畅企业下流效劳化,即流畅企业背终端效劳延长,好比迪安诊断继承主动结构终端第三方实验室。纵向延长使得企业正在上下流有了更多的话语权,从而经由过程协同感化提拔了企业利润率。
    转型是指医疗器械消费型企业取渠道型公司之间业务形式的改变,比如局部东西经销商正在两票制、营改增及大整治配景下转型CSO;局部东西署理型贸易正在上述配景下或将转型配送型贸易。
    总之,渠道商的并购、延长、及转型将使得渠道环节逐渐走向集中,这是两票制趋向下渠道整合的将来前途。
 
    2、分级诊疗带来国产装备的时机
    2017年,分级诊疗革新将会继承深切,并正在全国各地周全放开。固然病人端的看法不会敏捷改动,但“春江水暖鸭先知”,分级诊疗将带来医疗资源配置背下层下沉。取我国高端医疗装备市场被外企把持的局势差别,辽阔的下层医疗市场,一向是国产品牌纵马驰骋的战场,而从政策面上看,国度亦勉励取支撑下层医疗单元运用优异的国产医疗器械取装备。我们估计跟着政策的倾斜取资金投入的偏重,国产优异的东西品牌,无论是有渠道有产物的大品牌照样在技术上有独到之处的后起之秀,正在下层范畴将迎来发作。
    那个中,一方面是下层现有装备更新换代晋级的时机,另一方面则是能知足络续增进的下层医疗需求,但又操纵轻便的装备的时机。我们将重点存眷磨练诊断装备(尤其是POCT及快检装备等)、慢性病相干家用装备、医用病愈东西、大夫随诊随访装备、超声等平安轻便的影象装备等下层装备范畴。
 
    3、基于东西的第三方效劳旭日东升
    跟着医疗革新的络续深切和对种种新兴形式的络续探索,我们以为愈来愈多的机构取公司会意识到:为病院效劳、取病院共赢的“互利形式”,会比革病院命、抢病院买卖的“推翻形式”更相符现在的医疗贸易情况,正在此之下各种基于东西的第三方服务机构将大有可为,各种“互联网+”的头脑取形式也会融入到这些效劳中。
    2016年10月,国度卫计委印发《医学磨练实验室根基尺度和管理范例(试行)的关照》,明白医学磨练实验室属于零丁设置的医疗机构,为自力法人单元,自力负担响应法律责任,由省级卫生计生行政部门设置审批。进而2017年1月国度卫计委公布的《关于医学影像诊断中央等自力设置医疗机构根基尺度和管理范例解读》明白医学影像、磨练、血液净化、病理中央作为自力医疗机构势在必行。
    从卫计委对第三方诊断、影象取病理等的发文支撑,和大型医疗企业正在那方面的结构取并购能够看出,基于医疗器械取装备的第三方诊断、影象、病理、物流、消毒、维修、装备打包等新兴的集约化效劳形式将有力天鞭策医疗行业的生长。因为这些范畴同时也是资源密集型行业,信赖将会有大量的投资及并购事宜发作。
    我们看到正在第三方磨练范畴,龙头企业金域磨练行将上市,后起之秀如千麦医学、北京和合等也连续获得资源的支撑快速生长;正在第三方影象范畴,一脉阳光得到下衰的A轮投资,安然好大夫、上市公司广宇集团(002133)等也主动结构该范畴;消毒范畴,老肯医疗及国药控股正在主动结构第三方消毒供给链;而第三方维修的企业如昆亚医疗、柯渡医疗离别登陆新三板取得到资源投资。
    我们借观察到,如第三方磨练、第三方影象等取诊断相干的第三方机构,不只能够背病院供应效劳,更能够面向宽大的消耗端市场,如能联合好早筛、体检等产物效劳,将突破病院市场的窠臼,发明出万亿级别的康健保健市场,如再取大数据、人工智能等“互联网+”相结合,或取新药研发等对接,将有不可估量的发作潜力。
 
    4、新技术渗出东西范畴
    早筛手艺、人工智能、3D打印、医疗机器人(300024)等将带来诊疗的颠覆性反动。
    现在早筛可分为两大类:遗传病早筛取肿瘤早筛。遗传病早筛一般是指产前筛查和经由过程基因检测的要领去盘算得遗传病的概率;肿瘤早筛是指正在有临床症状之前经由过程液体活检、基因测序等手腕对肿瘤做晚期发明。那二者关于进步人口素质、进步肿瘤生存率皆有着主要的意义。日前癌症早筛公司Grail得到9亿美圆的B轮融资,再次激起了资源的热度。早筛的重要性不问可知,将来联合人工智能诊断等手艺,又将降生万亿级的蓝海市场。
    人工智能诊断方面,人工智能和医学影像的联合是最近热门的关注点。中国和美国的医学影像数目客岁增速分别是30%和63%,而放射科医师数目增长率仅离别为4.1%和2.2%,影象科诊断供需缺口伟大。人工智能读片的新趋势或将推翻将来影象学诊断,补充野生诊断的数目和准确度的缺乏。现在,来自谷歌大脑取Verily公司的科学家开辟出的诊断乳腺癌的人工智能诊断准确度到达88.5%,完胜人类有名病理学家73.3%的准确度。将来人工智能诊断的更多病种打破及准确率的提拔,将完善符合第三方影象行业的迅速发展强大,使得影象云诊断平台成为影象诊断的终究解决方案。
    3D打印医疗器械是另外一新兴范畴。骨科东西类的3D打印家当远几年已开端投入了运用,如史赛克的3D膝关节置换,爱康医疗的3D髋关节,科太迈迪的3D要害骨打印。3D打印另外一大应用领域是齿科,外洋的巨子BEGO、普兰梅卡等医疗巨子皆纷纭消费合适口腔运用的3D打印装备,如3D Systems、EOS也被开端引入了中国的病院。手艺的更迭将是东西市场生长确实定性趋向。
    环球医疗机器人行业2016年营收到达约85亿美金,守旧预计将来5年年均匀复合增长率将到达15%,至2020年将凌驾150亿美金。那个中,手术机器人将占60%,而病愈机器人将占20%。手术机械人中,达芬奇机器人自获批以来已胜利完成了百余万例庞大手术。病愈机器人也正在手艺的逐渐打破下日渐进入市场,凭据密西根大学病愈机器人协会估计,病愈机器人将来5年复合增长率37%,远高于其他医疗机器人。这一领域中,外洋企业ReWalk、Cyberdyne、Hocoma、Woodway等公司的中骨骼机器人已崭露头脚,中国的蝶和科技、傅里叶机器人、安阳神方等病愈医疗器械公司自产的医疗机器人也逐步投入使用。
    现在医疗器械范畴的这些新技术的公司尚处于晚期,仍重要以pre-A轮,A轮投资为主,往年我们估计这些范畴会有愈来愈多的创业公司及投资事宜,抢先企业也将初露眉目。手艺平台型公司v.s.垂直范畴公司;大企业的立异部门v.s小型创业公司,谁将脱颖而出我们将拭目以待。我们以为平台型公司看迁徙落地才能,垂直范畴公司看渠道推行才能,大企业立异部门看协同及资本互动才能,小型创业公司看手艺单点发作才能。
 
    5、精准医疗逐步由观点走向成熟
    2015年1月,时任美国总统奥巴马师长教师提出“精准医疗企图”,“精准医疗”一词渐成医疗范畴的热门辞汇,跟着NGS、基因编纂、DNA捕捉、生物信息等手艺的络续成熟。精准医疗也逐步从观点走向成熟。从诊疗流程来看,精准医疗能够分为晚期筛查、疾病诊断、和预后随诊。
    正在遗传早筛范畴龙头企业根基成形,贝瑞和康行将登陆资本市场,诺禾致源得到国投立异的大额融资,安诺优达消费的基因测序仪NextSeq 550AR,和胎儿染色体非整倍体检测试剂盒得到CFDA的医疗器械产物注册核准。正在肿瘤早筛范畴,克日,癌症早筛公司Grail得到9亿美圆的B轮融资,再次激起了资源的热度。早筛的重要性不问可知,将来联合人工智能诊断等手艺,又将降生万亿级的蓝海市场。而鹍近基因的创始人之一,张鹍传授及其团队正在《Nature Genetics》 上公布最新力作,在世界上创始下通量甲基化无创检测新技术,将来能够用于癌症无创早筛取溯源。正在海内,博尔诚引入的结直肠癌甲基化基因早筛产物也得到了CFDA的医疗器械证,这些结果皆将掀起行业的热度,估计海内该范畴也将降生一批创业公司。在技术上,早筛的生长重要依赖于液体活检,DNA捕捉取扩增等手艺,甲基化及其他靶点的发明等手艺的生长,同时也需求积聚充足的临床数据,具有明白的临床指证,才气逐步成为晚期筛查的金尺度。
    正在疾病诊断方面,精准医疗现在运用最多的就是肿瘤的精准用药及随诊。经由过程肿瘤的份子病理学磨练,如NGS、一代测序、PCR、FISH、CTC、单细胞测序等手艺,从份子的层面注释患者的个性化状况,从而正在临床上制订精准的医治计划取相识预后状况,联合靶向药物、细胞医治等手腕、实现精准取个性化的医治。
    现在,海内的NGS取ctDNA范畴合作局势火爆,浩瀚企业呈百舸争流之势,经由近来两年的赛马圈地,行业行将迎来洗牌期和更严酷的合作。我们估计全部行业正在短期内将看各家的商务拓展及商业化落地才能,中期看服务质量和产物研发取报证才能及客户粘性,临时将看大数据的积聚运用、贸易生态的打造及新技术的开辟取商业化。企业方面,范围抢先的世和基因、燃石医学等企业连续获得资源存眷,而以元码基因、美果基因、基因加、臻和科技为代表的新兴权势也正在以各自差别的切入点奋起直追。
 
    6. 海外投资取并购势头连续微弱
    2016岁尾以来,市场上的投资机构及大企业正在医疗器械的投资中,以妥当性为主,正视有贩卖利润,有成熟渠道的稳固型的投资时机,并最先主动追求外洋有手艺的公司停止投资,以实现产物的引入,并取海内的渠道优势互补。因为整体上看医疗器械商业化的周期快于新药,我们估计往年投资机构,特别是美圆基金,将会因循此趋向,继承加大对外洋手艺型医疗器械企业的投资以至并购;而A股公司并购外洋医疗器械企业也将连续停止,外洋并购已成为海内企业引入外洋手艺、外洋企业正在中国贸易落地的有用体式格局。
    2016年至今,九安医疗9,388万欧元收买eDevice,加码医疗检测装备;紫鑫药业收买Nabsys2.0,进军基因检测;京东方5000万美元投资以色列无创医疗装备公司Cnoga;三诺生物以2亿美圆收买美国PTS诊断,进入IVD行业的POCT诊断范畴。体外诊断、基因测序、立异医疗装备作为技术壁垒下、增速快的热门范畴,是龙头收买的必争之地。2017年又将是海内龙头争相结构外洋的一年。

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